商业车险改革试点倒计时 险企差异化竞争将现

“商业车险改革将建立行业示范条款为主、保险公司创新型条款为辅的商业车险条款管理制度，行业示范条款方面，现在推出的是综合款，下一步行业正在拟定全面的和基本的条款，将来在行业示范条款方面会有三套条款并行。”5月13日，保监会财产保险监管部主任刘峰现身2015中国汽车保险发展论坛如是描述车险改革进展。

“差异化竞争、细分市场出现，是我们对未来商业车险格局的判断”，刘峰在接受经济观察报采访时表示，我们判断改革推出以后这种趋势会更明显，当然不可能一下子达到这种状态，需要一个过程。

而改革的推出就在眼前，距离商业车改试点正式推出仅有13天了。“在试点地区，6月1日以前进行新旧条款的切换，旧的条款完全停止使用，完全切换到新的条款、费率上来，保险公司必须在6月1日之前完成新条款、费率的报批”，刘峰表示，保险公司都在积极准备中，应该问题不大。

一个市场更关心的问题来了，在定价方面获得自主权后，各保险公司上报的条款、费率会出现怎样的变化？最终呈现在消费者面前的保单价格又会有怎样的变化？

平稳切换

“6月1日前如果没有报备完成，那么保险公司6月1日之后在试点地区就没有产品可卖”。这可是大事儿，那么如今距离车改试点实施不到半个月了，保险公司准备得如何呢？“实际上，从去年下半年开始，行业就在酝酿这个事情，很多公司去年下半年就开始研究如何使用、管理自主定价部分，包括自主核保系数、自主渠道系数等”，刘峰说，还有信息系统的改造，与中保信平台的对接，开始早的公司联网调试都已经完成了。

当然，个别行动得较晚、反应慢的保险公司如今确实比较紧张。刘峰也对此表示理解，“确实有一些小公司成立时间比较短，技术上欠缺，数据基本没有，这样公司可以找第三方机构做模型，参考行业的历史数据，日后再慢慢积累自己的数据和能力。”“我们已经上报完了”，一位小型保险公司市场部总监告诉经济观察报，精算、产品等部门都已经连续加班20多天了，小公司的历史数据和市场偏差比较多，需要精算、调整的就比较多。

据上述小型保险公司市场部总监介绍，其所在公司新产品在责任方面根据中保协新版的示范条款做了修订，重点是定价方式上有一些变化。“主要是自主核保系数、自主渠道系数，以及车型定价，公司会根据自己的情况给予调整。”

那么，保险公司的调整情况如何呢？“保险公司内部差异非常大，尤其是在车型定价上，由于维修成本、赔付成本、当地人的驾驶习惯、当地人收入水平、车辆的保有量等都差异，各个地区的车型定价本身就不一样”。上述小型保险公司市场部总监举例道，比如新疆和上海的车型定价就不一样，如果某公司在新疆的客户多，数据库里新疆的数据就多，那么整体的定价就偏向新疆实际情况一些。

值得注意的是，各公司在各地方的业务分布并不均衡，相对而言大公司的业务分布更贴近市场情况，而小公司业分布偏差很大，导致历史数据库的千差万别，以此来定价也会有很大不同。

“所以，各公司尤其是小公司如果根据历史数据的实际情况调整，各家的定价肯定会有巨大变化，变化之后在市场上销售肯定受影响，因为没法与市场完全契合，跟市场是脱轨的。”上述小型保险公司市场部总监说，所以绝大多数公司如果数据情况有10分的变化，实际调整的只有2分左右，最理性的就是缓步推进，最终达到车改的目的，并且改变保险公司亏损的现状。

这个观点得到了刘峰的肯定。“起步阶段要慢慢来，从旧的状态切换到新的状态来，行业的能力、车主的习惯都需要一个过程。我们有一个标准，就是确保市场的平稳，切换就是一个平稳切换，保险公司都会按照这个去做。”

此外，对于备受关注的创新型条款，保险行业协会的专家评审委员已经建成了，保险公司的创新型条款先提交到这里，大家都认可了再报给保监会审查，“目前还没有公司报到保监会。”刘峰表示。

保费微调

不管保险公司内部如何调整，最终呈现给消费者的就是保费的变化，这也是消费者最关心的。那么，试点地区的保费预计会出现怎样的变化呢？“调整之后，保费应该是下沉的趋势”，多为保险业内人士认为，“不过保费下沉的力度不会很大，而且本次试点的6个地方的保费会有差异但是也不会很大”。公司根据不同地区的数据库，车型系数方面有一些调整，同时又会用自主核保系数与自主渠道系数进行回调，所以差距并不会特别大，应该都是柔和性的处理。

打个比方，原来1000元的保单，保险公司可能还会赠送100块礼物；而现在同样的保单定价下沉到900元，保险公司可能只赠送几十块礼物。“这样来看，保险公司的成本是要降低一些的，费用也要低一些”，上述小型保险公司市场部总监表示。

实际上，这一预期也正融入进保险公司本次定价中。“保险公司作为本次定价的参考因子不仅是历史数据，还有对于未来费用率的预期”，一位中型财险公司副总此前告诉经济观察报，未来公司的费用率是会下降的，包括管理、渠道、赔付等各方面。

除了费率端有一定的自主权，试点地区在折扣方面也扩大了浮动范围。“6月1日之后，试点地区保险公司就没有了70%的折扣限制”，刘峰在中国汽车保险论坛上如此表示。

然而，如果你认为没有了7折的限制，保险公司就会疯狂降价，那你就错了。“现在保险公司趋同理性了，不会像十几年前拼价格战”，上述小型保险公司市场部总监说，大家都有股东，有盈利的要求，卖一单赔一单的生意没人会做。当然全国三十多个地区，难免也有地方出现这种恶性竞争，但是这种风气不可能蔓延到全国，最终都会回归理性。

实际上，根据车险费率改革方案，保险公司给多少折扣，是要看车主的驾驶行为和驾驶风险。据车宝CEO帅勇介绍，“目前已有13家中外保险公司在跟我们合作，包括太平洋、阳光、民安、大地等，保险公司用历史赔付数据，我们用车主驾驶数据，双方一起建立一个基于驾驶风险的风险池，就可以找到那些驾驶行为好，驾驶风险低的车主，将他们的驾驶风险和纯风险保费做匹配。”“从我们匹配结果来看，驾驶行为好的车主与历史赔付率低的车主匹配度非常高，驾驶行为好的车主的出险率，均低于行业平均20%。”帅勇说，我们将这些车主分成A-E五个等级，并对他们的驾驶风险按1-10分进行打分，保险公司再根据自己公司的经营情况和市场战略，给这些不同的车主不同的保费折扣，车主可在这些保险公司之间进行选择，目前最好的车主，即A类车主拿到最多的折扣达到6折多。

当然，保险公司也不能无限制地打折。“保险公司制定的费率能够得到市场认可，并且没有定价风险和偿付能力风险，”刘峰说，就是可以的，但如果有定价风险或偿付能力风险，保监会还是会介入监管的。

刘峰表示，车改对于保险公司经营能力的提高有要求，对费用的管控都要求很高，如此才有竞争力。未来，千军万马都做车险的局面肯定会改变，差异化的竞争会出现，我们判断细分市场就会出现，美国有7、8千家公司，也不是所有保险公司都做车险，改革推出以后这种趋势会更明显，当然不可能一步达到这种状态，需要一个过程。我们相信市场主体不会束手就擒，肯定会想办法找到自己的空间，这是一种市场机制来倒逼保险公司提升能力，找准定位，这是一件大概率事件。

刘峰同时指出，车型定价以后，事故发生率高那定价就高，零整比高，那定价肯定也高，反过来约束整车厂降低零整比，提高安全性，对于汽车产业链的发展都会有一个促进。“根据试点地区的情况，预计试点半年后看保险公司的经营数据，如果没有问题，商业车改就会适时全国推开。”

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