乘用车企业幸福指数报告

2015年，对于中国汽车行业来说注定是非同寻常的一年。车市如同一部电影，我们不得不惊叹其剧情的跌宕起伏。这 一年中，当车市进入低增速的“新常态”，甚至个别月份出现负增长时，人们定会认为这场电影是一出不折不扣的悲剧。但当国家出台了1.6升及以下乘用车购置 税减半政策后，车市受到了极大刺激，销量迅猛回升，有迹象表明这似乎又像是一场喜剧收尾。

无论如何，市场环境的变化已经引发汽车行业的内部调整，车企真正感受到了市场的寒意。纵观今年的市场表现，自主品牌车企尤其值得肯定。在跨国公司在华的合资企业中，日系车企表现突出，美系车企表现平稳，德系、韩系及法系车企均遇到了不同程度的回调。

从销量增长率和市场占有率上看，今年1~11月，自主品牌乘用车共销售767.83万辆，同比增长 14.12%，占乘用车销售总量的41.10%，占有率比上年同期提升2.97个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售363.12万辆、 293.85万辆、228.35万辆、146.4万辆和65.21万辆，分别占乘用车销售总量的19.44%、15.73%、12.22%、7.84%和 3.49%。与上年同期相比，日系和美系品牌销量小幅增长，其他外国品牌呈一定下降。

年末收官之际，为考量各系别车企的一年的表现，本报记者以企业销量增长率、市场占有率、新车表现情况、品牌影响力等指标进行综合评判，为车企的“幸福指数”打分。

自主车企：稳步向前

幸福指数：★★★★☆

2015年，自主车企在SUV车型的助力下，销量突飞猛进，市场表现可圈可点。根据中汽协发布的数据显示，自 主品牌乘用车11月共销售92.14万辆，环比增长14.2%，同比增长26.9%，占乘用车销售总量的41.94%，占有率比上月提升0.29个百分 点。可以说，在10月国家出台“救市政策”后，自主品牌的表现是更上一层楼。今年全年，自主品牌销量及市场占有率稳步提升，市场占有率比去年同期提升将近 3%。其中，自主品牌SUV车型1~11月销量为289.68万辆，占有率为53.42%。事实证明，自主品牌在SUV市场已占据半壁江山，保 持对合资品牌的优势。

自主品牌的崛起并不是某一家车企的惊艳表现，而是多家企业的集体爆发。其中，长安汽车今年的表现最为精彩。据 了解，长安自主品牌乘用车今年1~11月的销量为93万辆，同比增长30.3%，在自主品牌乘用车中排名第一。近日，长安汽车2015年第100万辆自主 品牌乘用车下线则意味着长安汽车年累计销量也即将突破100万辆，成为我国汽车工业史上首个“双百万”自主品牌。

无独有偶，在老对手长安汽车惊艳的表现面前，已经沉寂多年的奇瑞汽车也开始奋起直追。12月18日，伴随着“艾瑞泽5”的下线，奇瑞汽车终于迎来了第500万辆汽车，由此成为第一家乘用车产量突破500万辆的自主品牌。

1月~11月，北京汽车累计销售28.1万辆，同比增长2.1%。在SUV领域，北汽1~11月销售24.94万辆，同比增长264.6%，市场潜力显露无疑。

从产品上看，SUV是自主品牌在2015年成功的最关键点，而对执着于SUV细分市场多年的长城汽车更是不言而喻。11月12日, 第100万辆哈弗H6在长城汽车天津工厂正式下线，使该车型成为中国品牌第一款产量过百万辆的SUV车型。

如今，距离2015年的离去只有几天，面对年初定下的销量目标，多数自主品牌车企已喜笑颜开。据悉，长安汽 车、吉利汽车以及江淮汽车已经提前完成年终目标。奇瑞距离40万辆的销量目标也仅一步之遥。而以长城为代表的诸多自主品牌，也正在快马加鞭，完成全年销量 目标也并非没有可能。

自主品牌历经多年的磨砺，在研发、车型设计、造车质量与服务等多方面都已有显著提高，加之其较好的性价比，未来自主品牌将迎得更多的市场认可度。

总体来看，今年自主车企的表现令人满意，但之所以没有将“幸福指数”给予最高评定，是因为自主品牌车型在向高端迈进的过程中，依然遇到很大困难，想要进一步与跨国公司竞争市场，自主品牌车企依然任重道远。

德系车企：危机四伏

幸福指数：★★★

在中国，只要提到德系车，大多数消费者都会在第一时间想起大众。客观地讲，大众的好与坏，几乎决定了德系车在 中国的成败。近年来，在中国市场，从“DSG召回”事件到“速腾断轴门”，大众一直被消费者指责态度傲慢。而在今年，令其颜面扫地的“排放门”虽未真正涉 及中国市场，但其在中国常年维系的品质优良的形象却因此大大折扣。可以说，这一系列事件的不断发酵也暴露出大众在品牌形象、与消费者沟通以及质量监督上存 在着不少缺点。对于德系车，对于大众，2015年注定令人心烦意乱。

根据销量数据显示，上海大众前11个月累计销量为163万辆，同比增长2.1%，距离190万辆的年终目标仍 有一定差距。可以预见，在还剩不到一个月时间内，想要完成30万辆左右的销量，难度确实不小。但是“瘦死的骆驼比马大”，凭借着多年积累的实力与经验，上 海大众再夺全年销量冠军已无悬念。另外，同门兄弟一汽-大众1~11月共销售150万辆汽车，销量增幅同比减少8.5%。12月，一汽-大众需要完成月销 售35万辆的销量，才能达到年初定下的185万辆的目标，形势十分严峻。

不过，纵使大众在中国遭遇了罕见的信任危机，但相比于其他品牌、其他系别车企，德系车的销量仍可称霸一方。据悉，2015年1~11月轿车销量前十名中，朗逸、速腾、捷达和桑塔纳均有上榜，而上海大众朗逸更是以33.94万辆的成绩排名第一。

对于大众而言，目前的这些信任危机或许不能对其销量构成太大威胁。不过，若长此以往不加克制，终会有伤心的一天。

除了大众，奥迪、奔驰、宝马也是德系车在华的重要力量。但是，三大德系高端品牌的表现却存在明显差距，奥迪销量下滑，宝马增速放缓，奔驰则强势反击。

奥迪官方公布的数据显示，今年1~11月，奥迪在华销量为50.84万辆，同比下滑1.57%，其中11月销 量为4.95万辆，同比下滑5.8%。宝马品牌今年1~11月累计在华销量为39.82万辆，同比增幅仅为3%。而奔驰凭借着突出的产品竞争力，前11个 月在华完成销量33.57万辆，同比增幅达32.8%。

美系车企：后发制人

幸福指数：★★★★

随着11月销量数据的出炉，以上汽通用和长安福特为代表的美系车企呈现销售复苏态势。通过近期的优异表现，美系车企在今年可谓是后发制人，总体走势领先于行业平均水平。

销量领跑11月乘用车企的上汽通用在新车的助力下销量实现18.14万辆，与去年同期相比上涨19.8%，今年前11个月销量累计实现151.1万辆，同比下降1%。

长安福特11月销量表现强劲，同比增幅达到22.2%，从69189辆提升至84546辆。前11个月累计销 量73.94万辆，去年同期71.53万辆，同比攀升3.4%。长安福特旗下产品中，SUV和中高级轿车11月表现较好。其中蒙迪欧11月销量同比增长 13%，累计销量突破10万辆大关。SUV方面，翼虎和锐界11月销量都超过了万辆，其中锐界为10780辆，创七座中大型SUV销量新高。

再来看美系高档车，今年11月，凯迪拉克品牌在华销量达7935辆，同比增长57%，这是该品牌连续第七个月实现销量两位数增长。而在1~11月，凯迪拉克品牌销量突破7万辆，在高端品牌的销量排行榜中，与沃尔沃不分高下，争夺第五名的位置。

纵观目前中国市场的高端品牌，本土化是其销量的最大保证。凯迪拉克在品牌本土化方面的努力似乎还不够。凯迪拉克已意识到这个问题，在导入更多国产车型以及市场营销类团队独立后，逐步丰富产品阵容并塑造品牌差异性，因此有理由期待更好的表现。

日系车企：强势反攻

幸福指数：★★★★★

日前，几家日系车企相继公布了11月在华销量数据，在今年中国汽车市场整体增速放缓的不利状况下，丰田、本 田、日产、马自达等日系品牌均保持了销量的正增长。根据最新数据显示，1~11月，日系车在华共销售293.85万辆汽车，占乘用车销售总量的 15.73%。截至目前，日产、丰田两家车企的累计销量均已超过百万辆，基本完成全年销量目标。多年的沉寂后，日系车如今已经重新步入正轨。

日系车在华的良好表现，丰田首当其冲。根据销量数据显示，1~11月，丰田累计在华销售了100.04万辆汽 车，同比增长10.3%。据了解，今年前11个月，丰田只有两个月销量同比下滑，其他月份均在增长。丰田销量的猛增，很大程度依赖于其小型车战略的全面展 开。在刚刚过去的11月，丰田在华销售约2.6万辆卡罗拉，同比增长近30%。除此之外，双擎战略的发布，以及卡罗拉双擎和雷凌双擎以亲民的价格入市，也 成为支撑新一轮销量增长的动力。

根据最新销量数据显示，2015年1～11月，本田在中国累计销量为86.88万辆，同比增长33%。本田 2015年在中国能有如此优异的表现，小型SUV“双子星”功不可没，缤智和XR-V两款车成为本田在华销量增长的关键。据悉，缤智1~11月共销售 10.25万辆，而XR-V也毫不逊色，前11月销量超过9.8万辆，成为东风本田销量增长的支柱。

在传统日系三强中，日产的销量数据也在稳定增长。据了解，今年1~11月，日产在华累计销量为109.1万 辆，同比增长5.1%。日产在华销量增长更多得益于多款新车的接连上市，使得产品覆盖的细分市场更广。日产汽车在中国拥有东风日产、东风英菲尼迪、郑州日 产三家合资公司，2015年前11个月这三家车企共推出了9款新车。

除了上述三家日系车企外，马自达在华的2015年值得称道。今年1~11月，马自达在华累计销量为21.02 万辆，同比增长11.1%。虽然总销量并不大，但与前些年相比，今年马自达已属于超常发挥。作为较为年轻的日系车品牌，马自达的逆势增长更多得益于其“创 驰蓝天”技术的成功导入以及精品战略的实施。马自达从引入首款“创驰蓝天”技术车型CX-5开始，在华市场表现就一路飙升。相比几家主流日系车企，长安铃 木、广汽三菱等边缘日系车企的表现则不尽如人意。

虽然日系各车企今年在华都交出了不错的答卷，但曾经称霸B级车市场的凯美瑞、雅阁、天籁的车型都相对落寞，对整体销量贡献甚微。未来，如果日系车想要在中国占据更多的市场份额，中高级车的表现或许将成为其成败与否的关键。

法系车企：有喜有忧

幸福指数：★★★

法系品牌的代表神龙汽车今年1~11月累计实现整车销售63万辆。其中，东风雪铁龙11月创下了今年以来的单 月最佳销售业绩——3.06万辆，同比增长14.93%。东风雪铁龙1~11月累计实现整车销售26.5万辆。而东风标致11月又一次站上了月销过4万辆 的台阶，同比增长9.44%。东风标致1~11月累计销售36.5万辆。整体看来，东风标致的表现要好于东风雪铁龙。

2015年是东风雪铁龙“龙腾C 计划”收官之年，在过去的三年中，东风雪铁龙在品牌定位、产品技术等方面都有一定提升，同时每年投放一款新车，并进军SUV市场。但今年，东风雪铁龙的销 量依然有所下滑，缺乏在细分市场具有号召力的车型是根本原因。东风标致按照“升蓝计划”，在国内市场投放6款全新中高级车、SUV 和入门级车型，实现对市场的全面覆盖，并在动力总成、智能配置、电子智能科技方面进行升级。可以说，东风标致是闷声发力，逐渐掌握了市场主动权。

在另一法系品牌雷诺的首款国产车型科雷嘉已经正式发布，将于明年初正式上市，实现本土化的雷诺未来在华销量也有望进一步提升。

高端品牌方面，目前在豪华品牌中大型车领域中，奔驰、宝马、奥迪等德国品牌均有丰富的产品阵容。而一直将德系三强视为竞争对手的DS，未来将在现有产品的基础上，推出一款C级轿车和一款中型SUV。但目前DS的市场表现还没有太大起色。

韩系车企：深度回调

幸福指数：★★

随着日系品牌和自主品牌的逐渐回暖，韩系品牌的市场份额受到明显挤压。今年前11个月，北京现代销量为93.48万辆，同比下滑6.9%，完成全年目标的80.6%；东风悦达起亚销售52.93万辆，同比下滑8.6%，完成全年目标的70.6%。

今年下半年以来，韩系品牌加快新车投放，北京现代明年将有望推出6款新车，并加大小排量增压发动机的配装率； 东风悦达起亚明年将推出全新紧凑型SUV KX5、新款K3以及国产K5混动版，加大在新能源汽车的布局。随着新车型不断投放市场，韩系品牌的走势或许会在明年好转。不过从今年的表现看，韩系品牌 的处境有些艰难。

北京现代和东风悦达起亚陷入负增长，在SUV和轿车市场无不下挫。原因有几点。一是两大韩系品牌糟糕的商务政 策导致经销商库存压力很大而不愿提车，厂商关系出现矛盾。二是营销策略方面，无论是现代还是起亚，营销日趋平庸，总是依靠降价来促销。三是产品日趋老化， 原本高性价比产品遭到自主品牌的冲击。四是品牌力不足依然是韩系车的固有软肋，与欧、美、日系品牌相比，无法在激烈的市场竞争中靠品牌打动消费者。

客观上，韩系品牌的下滑与当前经济大环境也密切相关。在经济下滑的压力下，中国车市顺势进入一个调整期。在这个“调整期”里，韩系车或许是最先受到影响的。

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