估值116亿元 众泰汽车要上市了！

汽车营销分析3月28日讯-  众泰汽车要上市了！众泰汽车即将借壳登陆A股，金马股份3月27日晚间发布公告称，公司拟通过发行股份和现金支付的方式，合计作价116亿元收购众泰汽车100%股权。同时，公司拟向铁牛集团、清控华科等9名对象以5.44元/股的价格发行18.38亿股股份募集配套资金100亿元。本次交易构成关联交易。

经评估，众泰汽车评估值为116.01亿元，较归母公司净资产账面价值增值94.06亿元，增值率为428.52%。经协商，其100%股权交易作价116亿元。上市公司将支付20亿元现金，另以发行股份方式支付交易对价中的96亿元。发行价格为5.44元，股份发行数量合计约17.65亿股。

众泰汽车成立于2003年9月，拥有众泰汽车、江南汽车两个自主品牌，产品覆盖轿车、SUV和新能源汽车等品类。2014年、2015年推出的众泰T600 SUV销量在自主品牌同级别SUV中位于前列。在新能源汽车方面，2011年与国家电网合作在杭州市出租车市场批量推广运营换电模式的众泰纯电动汽车。2015年众泰纯电动汽销量合计超过2.29万台，约占全国新能源汽车销量的6.92%。

财务数据显示，2014年、2015年，众泰汽车实现营业收入分别为66.20亿元、137.45亿元，归属于母公司股东的净利润分别为1.81亿元和9.09亿元。

金马股份表示，收购众泰汽车如能成功，公司现有汽车零部件产品将全面进入众泰汽车配套体系，进而形成零部件业务和整车制造业务的良性互动。公司主营业务将从汽车 车身、仪表、线束零部件扩大到整车制造，进军汽车销售与售后服务市场，获取纵向一体化带来的经济效益，提高公司综合竞争实力。公司原有的防盗门、装饰门、 防盗窗等业务将成为主营业务的有益补充。

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