申华控股拟15.58亿元收购东昌汽投股权 加码汽车销售业务

汽车行业关注8月9日讯- 在停牌了两个多月后，申花控股昨日晚间发布公告，公司重大资产重组预案出炉，拟作价15.58亿元收购东昌汽投77.9%股权。本次收购有助于申华控股大幅扩张其汽车销售业务规模。

公告显示，申华控股拟以发行股份及支付现金的方式购买东昌投资、东昌广告合计持有的东昌汽投约77.90%股权。其中，公司拟以3.62元每股发行3.71亿股用于支付大部分交易对价，剩余2.15亿元对价则以现金支付。公司同时拟以3.62元每股向控股股东华晨集团定增，募集配套资金2.45亿元，主要用于支付本次交易的现金对价。

东昌汽投目前的股权结构是：东昌投资持股54.16%、东昌广告持股23.74%、申华控股持股22.10%。本次交易完成后，东昌汽投将成为公司全资子公司。

财务数据显示，东昌汽投2014年、2015年及2016年1至4月分别实现营业收入44.24亿元、127.37亿元、41.64亿元，净利润为-8218.95万元、-6245.19万元、4085.74万元。2015年度收入大幅增加主要原因为2014年12月申华控股以其持有的葆和汽车50%股权向东昌汽投增资，增资完成后，葆和汽车成为东昌汽投全资子公司，其营收也随之并表。

尽管东昌汽投2014年、2015年出现不同程度的亏损，但交易对方出于对汽车消费行业前景的看好，还是作出了丰厚的业绩承诺。东昌投资、东昌广告承诺，东昌汽投2016年、2017年、2018年、2019年度净利润分别不低于9500万、1.5亿、2.1亿、2.25亿元。

公告称，本次交易完成后，将使上市公司汽车销售业务规模大幅度扩张，旗下4S店数量、经销品牌数量、汽车销售及消费客户数量大幅度增加，在汽车销售行业的地位和市场份额大幅度提升，并且推动上市公司汽车消费业务板块做大做强。东昌汽投未来发展前景良好，根据本次交易对方的承诺，东昌汽投未来几年经营业绩将会持续增长。不仅可以迅速改善上市公司业绩，而且可与公司原有业务形成协同效应，实质性地增强公司持续盈利能力。

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上海东昌汽车投资有限公司，即东昌汽车，是汽车销售与售后市场集成服务企业的联合体，拥有汽车销售、维修、零配件、信息咨询等汽车集成服务体系。

东昌汽车是全国汽车销售服务业的驰名品牌、 “全国十佳汽车经销商”，汽车销售服务与维修服务双获“上海名牌”认定，东昌汽车特许经销、授权售后服务涵盖全球著名汽车厂商，包括：奔驰、宝马、奥迪、捷豹、路虎、别克、雪佛兰、凯迪拉克、福特、克莱斯勒、大众、斯柯达、DS、丰田、雷克萨斯、日产、英菲尼迪、本田、沃尔沃、现代等。

上海申华控股股份有限公司成立于1986年7月1日，是一家综合类的上市公司，其前身是上海申华电工联合公司。目前，华晨汽车集团控股有限公司直接及间接持有申华控股22.93%的股权，公司与CBA、金杯汽车一同成为华晨汽车集团控股有限公司的三大产业支柱。

近年来，公司在历经了一系列的变革后，逐步走出了一条明晰合理的产业链条，确立了以汽车销售和汽车服务为主导产业，新能源为第二产业，同时依靠在资本市场的资产运作能力和房地产市场的丰富经验，支持企业多元化发展的道路。目前公司主营业务主要包括汽车销售及后市场服务、新能源、房地产、金融投资和产业管理等，旗下近40家控股子公司分布在全国各地，逐步建立起申华的品牌效应和价值。

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